Рафаель — янгол, який вже давно не може перейти на новий рівень та стати більш вправним янголом-охоронцем для людей. Щось постійно йому заважає при навчанні, в битвах за рішення він частіше програє своїм суперникам-демонам, аніж виграє, і навіть небесні вчителі розводять руками, коли їх підказки та уроки допомогають усім, окрім нього. Майже опускаючи руки на таке невезіння, Рафаель дає собі клятву, що якщо провалиться з новою підопічною, то закине свою мрію стати янголом-охоронцем назавжди. І коли він знову майже дозволив своїй підопічній потрапити в руки зла, йому раптом на поміч приходить дуже дивна людина, яка своєю появою переверне його життя з ніг на голову.