Короткий виклад першої частини

Короткий виклад першої частини

Була неділя наприкінці вересня, безпосередньо перед Національним конкурсом наукових дисертацій старших шкіл дві тисячі дев’яносто шостого року. Близнюки Куроба відвідали Тацую. Вони передали лист від глави Йотсуби, Йотсуби Маї. Лист містив прохання про співпрацю в захоплені Чжоу Гонґцзіня, який втік з Йокогами. Тацуя відвідав родину Кудо в їхній резиденції в Нарі, щоб проти по слідах Чжоу, який втік до Кіото та Нарию. Там Тацуя та його супутниці зустріли Кудо Мінору, хлопця-мага, настільки ж красивого, як і Міюкі.

Перед Тацуєю та його друзями, які, в супроводі Мінору шукали базу «Традиціоналістів», древніх магів, котрі переховують Чжоу Гонґцзіня на перепоні стали маги стародавнього обряду з Традиціоналістів і континентальні даоси. З іншого боку, глава сім’ї Саєгуса, Саєгуса Коуічі, намагаючись приховати факт взаємодії з Чжоу Гонґцзінем, і наказав Накурі вбити того. Чжоу і Накура вступили в смертельну битву біля річки Кацура в Кіото. Врешті програв саме Накура.

Раптовий некролог охоронця, змушує Маюмі діяти, щоб дізнатися правду.